Assurance vie et protection du patrimoine

La préservation de vos avoirs durement gagnés et la protection des intérêts familiaux pour le futur sont des aspects primordiaux dont il faut tenir compte dans la planification de vos placements. Un plan successoral complet s'ajoutant à votre plan financier et faisant appel à des solutions d'assurance constitue un élément essentiel de toute stratégie de préservation du patrimoine.

De concert avec vous ainsi qu'avec un spécialiste en planification successorale (au Québec, conseiller en sécurité financière) et vos conseillers juridiques et fiscaux, le conseiller en placement CIBC Wood Gundy élaborera pour vous un plan financier et successoral personnalisé tenant compte de vos objectifs de vie et des besoins de vos héritiers.

Un conseiller en patrimoine et un client discutent dans une salle de réunion

ARTICLE VEDETTE

« Votre revenu de retraite peut provenir de diverses sources. Si l'un de vos objectifs financiers consiste à créer un revenu garanti, il serait bon d'examiner les rentes à prestations. »

Pour en savoir plus, consultez la section Rentes à prestations

INDEX DES SUJETS

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